我们与淘宝闪购管理层聊了聊增长的持续性问题
出品｜虎嗅商业消费组
作者｜苗正卿
题图｜视觉中国
10 月 16 日，在上海，虎嗅见到了阿里巴巴合伙人、饿了么董事长兼 CEO 范禹，并进行了一次非正式的交流。在业务上，范禹是淘宝闪购战役核心指挥者之一。
从数据看，淘宝闪购给电商大盘带来的增长性是可观的。据双 11 发布会上透露，淘宝闪购周日均订单已稳定在 8000 万单，月度交易买家数已经达到 3 亿规模。
仅以 8 月数据看，淘宝闪购驱动手淘 DAU 同比增长 20%、MAU 同比增长 25%。淘宝闪购对于阿里生态内其他业务的拉动性也是明显的，据悉在上线闪购后，天猫超市半日达订单同比增长 50% 、盒马上线订单同比增长 70%。
所以，增长性以及这份增长的可持续性，成为我关注的焦点。
在交流过程中，虎嗅主要询问了范禹两方面关键问题：
1. 淘宝闪购的即时零售业务，给电商大盘带来的增长性的可持续。
2. 淘宝闪购未来和到店和酒旅等一些业务和未来整合与协同。
在上个季度电话会议上，阿里电商事业群首席执行官蒋凡详细拆解了外卖和即时零售业务对于电商带来的增长性。我们对于 " 增长可持续 " 的好奇，主要基于两个方面思考。
其一，淘宝闪购之所以可以在外卖和即时零售业务上迅速做大，主要靠阿里大生态内在的合力、矩阵优势以及真金白银的投入，后续的增长性与内在合力的耦合状况、投入持续性都有直接关系。
其二，任何增长引擎都早晚会遇到 " 半衰期 "，比如美团曾经通过社区团购带来了用户和流量的增长性，但经过一两年后，下沉市场的社区团购红利也开始进入 " 半衰期 "，同样在阿里内部曾经的淘特等业务也带来过强劲的增长性，但随着其对核心目标用户群渗透率的提高，增长的速度和空间会发生变化。
在第一方面，范禹从两个视角进行了分享。从大盘视角看，范禹认为，淘宝闪购给大盘带来的增长性，主要体现在用户规模和消费频次两个关键维度上。
在这个维度之中，一个核心的路径是去推动 " 远场到近场 "、" 近场到远场 " 的一些交叉与复购。而从淘宝闪购的视角去看，在过去几个月交叉与复购是在保持显著增长的，未来闪购关心的另一个问题，是进一步通过产品方案的创新，去加大这种交叉和复购，进一步推动用户消费习惯的牵引。
在关于到店、酒旅业务协同的方面，范禹在这次分享中也透露出阿里内部当下的业务视角、或者说业务价值观：业务间正在超越 " 订单从哪来 " 的的问题（比如到底是饿了么来的、还是飞猪来的、或是高德来的），转而更用全局视角去算总账。
他认为，这些不同的业务形态，在不同场景中，根据不同消费者的需求和习惯自然结合，对于用户和商家，是一种 " 端到端 " 的自然感知。
范禹进一步分析称，这些不同业务形态也有一些重要的串联基础，典型的例子如 "88VIP" 针对这群用户，淘宝闪购提供餐饮和即时零售、飞猪提供酒旅的特定服务；此外如淘宝大会员体系，将更多业务权益进行串联……相当于针对同一群用户不同需求场景下的业务拆解。
这种串联是纵向的，那从横向视角看，淘宝闪购和其他业务之间还有很多运营能力、技术能力的交叉复用与协作空间。通过横纵两种方式，淘宝闪购正在持续提高整体的协同。
结合这次与闪购核心管理层的交流，以我的理解，淘宝闪购获得的资源未来会进一步加大。
虎嗅得到的一些信息显示，四季度淘宝闪购会进一步加大在外卖和即时零售上的投入。当下，淘宝闪购正在快速上线大量品牌商家——在外卖和即时零售之外，一些原本电商体系内的品牌商家，正在奔跑入局淘宝闪购。
" 用户可能在晚上浏览淘宝闪购上品牌的一件衣服，然后第二天一早就可以收到 "，据双 11 发布会上透露，目前淘宝闪购在即时送达、电商配送两个物流模式之外，正在上线 "4 小时送达 " 这个中间 " 解决方案 "，而其主要的商家群体正是上述传统电商品牌。
在核心资源和投入加大，核心资产池持续扩张的情况下，淘宝闪购自身以及对电商大盘带来的增长性是可见的，甚至会超出预期——这里超出预期的部分，正来自于市场当下无法料想到的，闪购和更多业务协同带来的创新点。
此外，对于到店和酒旅业务打通、协同这个部分，我的理解是，目前淘宝闪购对自己的定位，可能依然是以 " 外卖、即时零售 " 为主，而非一个涵盖了整个链路的大本地生活 " 超级业务 " ——涵盖大消费的超级业务，其实是淘宝本身。从目前看，淘宝闪购是比较聚焦于外卖、即时零售这些 " 到家业务 " 的。
这延展出来的一个点在于，如果没有到店和酒旅业务 " 并账 "，淘宝闪购本身的利润表现，可能会维持在一个特定的状态之下（在补贴力度相对稳定的情况下）。
也就是说，从淘宝大视角看，整体大账单可能有很不错的增长性甚至利润表现；但具象到淘宝闪购本身，它可能在接下来一段时间的核心指标可能依然并非利润，而是通过加大渗透给整个大盘扩大用户规模、提高消费频次。
眼下，我最为关注的，是四季度淘宝闪购还可能发生的一系列新变化。针对淘宝闪购，我会持续跟踪并研究，各位读者感兴趣的话题也可以给我留言，我在之后与淘宝闪购业务线交流时，也会重点关注。
